Vejledninger (tidl. Metropol)HR og løn/ ØkonomiMoveOn RelationsHvordan tilknytter jeg en kontaktperson til en partneraftale?

Hvordan tilknytter jeg en kontaktperson til en partneraftale?

Guide til hvordan man knytter en kontaktperson til en "Relation" i MoveOn. En forudsætning for dette er, at kontaktpersonen allerede er oprettet - se vejledningen Hvordan opretter jeg en kontaktperson i MoveOn?

Find listen over relationer

  1. Klik på menupunktet "Relations"
  2. Klik på folde ud-menupunktet "Relations"
  3. Klik på underpunktet "Relations"

Find den relation du vil knytte en kontaktperson til

  1. Klik på "Search" for at få søgefeltet frem
  2. Søg efter den relation du vil knytte en kontaktperson til
  3. OBS! På "Incoming"-relationer tilknyttes kontaktpersonen fra den eksterne institution, og på "Outgoing"-relationer tilknyttes kontaktpersonen fra den interne institution, dvs. Metropol.
  4. Klik på den lille blyant ud for den relation, du vil vælge

Opret ny kontakt

  1. Klik på menupunktet "Contacts"
  2. Hvis der allerede er en kontakt tilknyttet og denne er forældet: Klik på den lille blyant ud for den eksisterende kontakt for at ændre denne. Hvis der ikke er en eksisterende kontakt, eller den eksisterende ønskes bevaret, se punkt 3
  3. Klik på "New" for at tilknytte ny kontaktperson

Find kontaktpersonen og angiv rolle

  1. Vælg den institution kontaktpersonen er fra (Den interne eller eksterne institution)
  2. Vælg nye kontaktpersonen
  3. Vælg kontaktpersonens rolle på den givne institution
  4. Klik på "Save and close"

Kontaktpersonen er nu tilknyttet denne relation

  1. Klik evt. på "Refresh", hvis kontaktpersonen ikke vises på listen over "Contacts"
  2. Kontaktpersonen vises nu på listen

Du har nu tilknyttet en kontaktperson til en partneraftale

Vejledning udarbejdet af Asmus Nøhr Vestergaard, Juni 2016.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret