Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM OutlookHvordan mødeindkalder jeg en kunde i CRM gennem Outlook?

Hvordan mødeindkalder jeg en kunde i CRM gennem Outlook?

Åben CRM i outlook

Åben CRM i outlook
  1. Vælg professionshøjskolen Metropol
  2. og dernæst Salg.

Tryk på "Kunder"

Tryk på "Kunder"

Tryk på "Kunder"

Tryk på "Kunder"

Find den ønskede virksomhed

Find den ønskede virksomhed

Vælg "Kontakter hos virksomhed"

Vælg "Kontakter hos virksomhed"

Vælg den ønskede kontaktperson

Vælg den ønskede kontaktperson

Scroll down under kontaktpersonen og vælg ”Noter og aktiviteter”

Scroll down under kontaktpersonen og vælg ”Noter og aktiviteter”

Vælg "+" og derefter "Aftale"

Vælg "+" og derefter "Aftale"

Et aftalevindue åbnes

Et aftalevindue åbnes

Udfyld invitationen, tryk send og en kalenderinvitation sendes til kontaktpersonen

Se bort fra denne advarsel - hvis den fremkommer.

Se bort fra denne advarsel - hvis den fremkommer.

Det er en standard forordning som vi ikke kan ændre på. Det handler om at man ikke må sende mail til kunder der ikke har tilkendegivet dette.

 

Vejledning udarbejdet af Nadia Wagner, September 2016.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret