Hvordan installerer jeg CRM i Outlook?

HUSK at inden du starter installationen skal du have fået tildelt en licens, samt en rolle i CRM!

Dette får du ved at lave en sag/bestilling i Serviceportalen.

Det er også vigtigt at du har lukket Outlook ned inden du starter denne intallation!

Tryk på Office365 symbolet på Intrapol.

I menuen "Samarbejd med Office Online" skal du trykke på "CRM". Du vil herefter blive sendt til Metropol's CRM Online side.

Åbn CRM "Produktionsforekomst"

1: Sørg for at du har markeret typen "Produktionsforekomst".

2: Tryk på "Åbn".

Tryk på "Hent apps til CRM".

Tryk på "Hent apps til CRM".

Vælg "Hent CRM til Outlook"

Vælg "Hent CRM til Outlook"

Vælg "Klik på dette link hvis det ikke er tilfældet"

Vælg "Klik på dette link hvis det ikke er tilfældet"

Følg installations vejledningen og installer i den foreslåede mappe.

Følg installations vejledningen og installer i den foreslåede mappe.

Vent mens de nødvendige filer hentes

Vent mens de nødvendige filer hentes

Dette kan godt tage mellem 5-10 minutter.

Accepter licensaftalen

Accepter licensaftalen
  1. Sæt flueben her
  2. Tryk på "Næste"

Vælg "Installér nu"

Vælg "Installér nu"

Vent mens der installeres

Vent mens der installeres

Tryk på "Luk"

Tryk på "Luk"

Når klienten er installeret skal du åbne Outlook og konfigurere CRM ved at følge vejledningen herunder:

Vejledning udarbejdet af Kasper Colbert Jacobsen, Februar 2016 - opdateret af Nadia Wagner, Juni 2016.

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret