Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM OutlookHvordan opretter jeg aftaler i CRM via Outlook?

Hvordan opretter jeg aftaler i CRM via Outlook?

Vælg "Ny aftale"

Vælg "Ny aftale"

Tryk på "Angiv angående"

Tryk på "Angiv angående"

Vælg "Flere..."

Vælg "Flere..."

Marker den pågældende kunde, når du har søgt kunden frem i kundedatabasen, og tryk derefter på "Tilføj"

Marker den pågældende kunde, når du har søgt kunden frem i kundedatabasen, og tryk derefter på "Tilføj"

Udfyld emne, sted og tid

  1. Indtast et emne her
  2. Indtast et sted
  3. Definér starttidspunkt og sluttidspunkt
  4. Du kan se hvilken kunde du har angivet dette vedrører her
  5. Tryk nu på "Gem og luk"

Mødet i Outlook opdateres herved med de relevante oplysninger fra CRM, og mødet bliver automatisk sporet i CRM når man gemmer og lukker aftalen.

Du har nu oprettet en aftale i Outlook som synkroniseres med CRM

Vejledning udarbejdet af Nadia Lindgren Høeg Wagner april 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret