Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM OutlookHvordan opretter jeg en opgave i CRM via Outlook?

Hvordan opretter jeg en opgave i CRM via Outlook?

Opret en opgave på almindelig vis

Opret en opgave på almindelig vis
  1. Vælg "Nye elementer"
  2. Vælg "Opgave"

Udfyld de relevante oplysninger

  1. Indtast et emne
  2. Udfyld dato for opgaven
  3. Vælg status for opgaven
  4. Skriv eventuelt en note til opgaven

Du skaber forbindelsen mellem CRM og Outlook her

Du skaber forbindelsen mellem CRM og Outlook her
  1. Vælg "Angiv angående"
  2. Vælg enten en kunde du allerede kan vælge i menuen, eller tryk på "Flere..."

Hvis du vælger "Flere..." oprettes der forbindelse til CRM

Hvis du vælger "Flere..." oprettes der forbindelse til CRM

Du kan nu søge efter en kunde i databasen

Du kan nu søge efter en kunde i databasen
  1. Skriv kundenavnet
  2. Tryk på den lille lup for at søge

Du får nu en række resultater

Du får nu en række resultater
  1. Markér den relevante kunde
  2. Tryk på "Tilføj"

Du kan nu se at opgaven er blevet synkroniseret med din valgte kunde

Tryk nu på "Gem og luk"

Tryk nu på "Gem og luk"

Du har nu oprettet en opgave og synkroniseret den til CRM Online

Vejledning udarbejdet af Nadia Lindgren Høeg Wagner maj 2015

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret