Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM Daglig brug af CRMHvordan vedhæfter jeg en fil til en kunde uden en note tilknyttet?

Hvordan vedhæfter jeg en fil til en kunde uden en note tilknyttet?

Vigtig! Vedhæftede filer vil kunne findes under notater og aktiviteter.

Gå ind på den kundeside hvor du vil tilføje en vedhæftet fil

Gå ind på den kundeside hvor du vil tilføje en vedhæftet fil

Vælg "Vedhæft fil"

Tryk på "Gennemse..." for at finde den fil du vil uploade

Tryk på "Gennemse..." for at finde den fil du vil uploade

Vælg dit dokument

Vælg dit dokument
  1. Vælg dit dokument
  2. Tryk på "Åbn"

Tryk på "Vedhæft"

Tryk på "Vedhæft"

Når du har vedhæftet filen, trykker du på luk

Når du har vedhæftet filen, trykker du på luk

Gem ved at trykke på disketten i nederste højre hjørne

Tryk nu på "F5" eller genindlæs siden ved at trykke på ikonet på adresselinien

Tryk nu på "F5" eller genindlæs siden ved at trykke på ikonet på adresselinien

Fold "Notater og aktiviteter" ud

Fold "Notater og aktiviteter" ud

Du finder nu den vedhæftede fil her

Du finder nu den vedhæftede fil her

Du har nu vedhæftet en fil uden en tilknyttet note

Hvis du ville tilknytte en note til filen kan du slette filen ved at følge denne vejledning og oprette den på ny (med note) ved at følge denne vejledning.

Vejledning udarbejdet af Nadia Lindgren Høeg Wagner december 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret