Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM Daglig brug af CRMHvordan vedhæfter jeg en fil og en note til en kunde?

Hvordan vedhæfter jeg en fil og en note til en kunde?

Udfold "Notater og aktiviteter"

Udfold "Notater og aktiviteter"

Tryk i tekstfeltet under "NOTER"

Tryk i tekstfeltet under "NOTER"
  1. Indtast en passende tekst
  2. Tryk på "Vedhæft" for at vedhæfte en fil fra din computer

Tryk på "Gennemse..."

Tryk på "Gennemse..."

Find filen

Find filen
  1. Markér filen på din computer
  2. Vælg "Åbn"

Tryk nu på "Udført"

Tryk nu på "Udført"

Gem ved at trykke på disketten i nederste højre hjørne

Tryk nu på "F5" eller genindlæs siden ved at trykke på ikonet på adresselinien

Tryk nu på "F5" eller genindlæs siden ved at trykke på ikonet på adresselinien

Udfold "Notater og aktiviteter"

Udfold "Notater og aktiviteter"
  1. Du kan nu se din note med vedhæftet fil under "Noter"
  2. Du kan scrolle i siden hvis du vil se hvilke noter kunden ellers har

Du har nu skrevet en note med en vedhæftet fil

Vejledning udarbejdet af Nadia Lindgren Høeg Wagner december 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret