Vejledninger (tidl. Metropol)ProgrammerMicrosoft Dynamics CRM Daglig brug af CRMHvordan tilføjer jeg en primær kontaktperson til en kunde?

Hvordan tilføjer jeg en primær kontaktperson til en kunde?

Vælg fanen "Kontakter hos Virksomhed" og tryk her

Søg nu efter den kontaktperson du vil tilknytte som primær kontaktperson

Vælg kontaktpersonen i dropdownmenuen

Du kan også vælge at "slå flere poster op", hvis du ikke fandt den rette med det samme.

Når du vælger en kontaktperson gemmes vedkommende som primær kontaktperson

Tryk nu på "Gem" for at gemme alt du har ændret

Tryk nu på "Gem" for at gemme alt du har ændret

Vejledning udarbejdet af Nadia Lindgren Høeg Wagner december 2014

0 Kommentarer

Tilføj din kommentar

Send mig en E-mail når kommentaren bliver besvaret